Porsche Automobil Holding SE ma zabezpieczone w ostatniej chwili ofertę refinansowania 10 mld euro (13600000000 dolarów) za przejęcie kredytu Volkswagen AG, torując drogę do ewentualnego zwiększenia udziału.
Nowych środków zastąpić pożyczka, że producent samochodów sportowych 911 wyjął zwiększyć swoje udziały w VW do większości w zeszłym roku.

"To był po prostu zużyte na zwiększenie udziału powyżej 50 procent", powiedział rzecznik Porsche.

Teraz rynek przygląda prawdopodobieństwo Porsche, jej finanse wzmocnić, zwiększyć jego udział w dalszej oferta wygra wprost kontroli największy producent samochodów w Europie.

"Zwiększony wolumen kredytowy może być wskazanie, że Porsche zwiększy swoje udziały w VW roku 2009, jak wspomniano wcześniej przez spółkę," DZ Bank powiedział, dodając jej dług netto był lepszy niż niektóre podmioty obecne na rynku miał na myśli.

Porsche powiedział, może zwiększyć swój udział głosowania Volkswagenie do 75 procent w tym roku, jeśli warunki gospodarcze mają rację. Porsche ma pakiet 50,76 procent obecnie.

akcji Volkswagena wzrósł o 2,5 procent do 219,47 euro, podczas gdy w 1006 GMT Porsche czas zyskał 1,4 procent, nieco słabiej 1,6 zdobyć pecent DJ Stoxx przez indeks europejskiego sektora samochodowego.

Prawie zabrakło czasu

W obliczu termin północy do linii accord, uderzył w Porsche kontrakt na dwie transze 12 miesięcy na to, co opisano w komunikacie w środę jako "warunki rynkowe".

One 6700000000 euro transzy może zostać przedłużona na kolejny rok.

"Porsche zamierza spłacić mniejszych szybko transzy, a także dąży do ratingów kredytowych, których wyniki powinny być dostępne w maju 2009 r.," to powiedział.

Konsorcjum pożyczek obejmuje Barclays Capital, Commerzbank, LBBW, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Santander, BayernLB, BNP Paribas, Calyon, UniCredit / HVB, Helaba, Intesa, WestLB i DZ-Bank, powiedział.

Na koniec we wtorek, Porsche starają się podnieść ostatnio 1450000000 euro to potrzebne do osiągnięcia 10 mld źródła bankowe blisko do porozumienia powiedział.

Porsche początkowo ubiegających się o podwyższenie 12,5 mld euro - 10 miliardów euro na refinansowanie istniejących kredytów i kolejne 2,5 mld euro na ogólne cele korporacyjne, ale musi skupić się na niższe kwoty po wyciszony odpowiedzi na ofertę.

To powiedział w środę w nowych ramach kredytu pozwala rozszerzyć wielkość kredytu do 12,5 miliardów euro "w nadchodzących tygodniach".

Trudne relacje

Czas do zakończenia transakcji wynosiła najnowsze trendy w Porsche obarczona relacji z najbliższymi banków, które nadal boli po poniosła straty w ubiegłym roku, kiedy Porsche zwrócił dół 10 mld euro pożyczki na niskim poziomie, aby inwestycje finansowe.

Porsche niedoboru, z 10 miliardów euro, pomimo zarozumiały refinansowania opłat na transakcji o 50 punktów bazowych do 250 punktów bazowych dla banków popełnienia 1 mld euro i 200 punktów bazowych dla banków popełnienie 500 mln euro.

Porsche pięcioletnich swapów ryzyka kredytowego zostały wycenione na 525 punktów bazowych stawek i 575 punktów bazowych oferowanych w handlu niewiele lub nie, w zależności od przedsiębiorcy.